Europa Methodik* behoort al jaren tot de kopgroep van Europafondsen. Het fonds belegt met een uniek, modelmatig en vergaand geautomatiseerd concept in aandelen van Europese bedrijven. Resulterend in een zeer succesvolle rendementsontwikkeling. Door de uitstekende daadwerkelijk gerealiseerde rendementen krijgt Europa Methodik doorlopend hoge waarderingen van gerenommeerde ratingbureaus.
*) Voorheen als MPC Competence SICAV - €-Methodik in Luxemburg genoteerd. Als gevolg van de focus op vastgoed- en scheepsbeleggingsproducten, wordt dit product sinds enige tijd niet meer aangeboden.
Beleggingsfilosofie
Het fonds investeert in ongeveer 60 bedrijven gespreid over verschillende Europese landen. Iedere individuele aandelenbelegging krijgt een gelijk gewicht binnen het fonds. Uitgaande van 60 bedrijven bedraagt dit gewicht ongeveer 1,65%.
Halfjaarlijks (op 1 januari en 1 juli) koopt en verkoopt het fonds aandelen. Gedurende deze periode kan een aandelenbelegging meer dan gemiddeld stijgen, bijvoorbeeld tot een gewicht van 1,81%. Het fonds verkoopt dit aandeel na dit halfjaar totdat de belegging weer 1,65% van de portefeuille uitmaakt. Een aandeel kan ook minder dan gemiddeld stijgen waardoor het gewicht van dit aandeel bijvoorbeeld 1,55% wordt. De fondsbeheerder beoordeelt dan na afloop van dit halfjaar of dit aandeel nog in de optimale portefeuille past. Zo ja, dan koopt de fondsbeheerder aandelen bij. Zo niet, dan wordt het aandeel verkocht en geherinvesteerd in een ander aandeel.
Investeringsproces
Dit waardegeoriënteerde fonds is gebaseerd op de aantoonbaar succesvolle methodologie ontwikkeld door Frank Lingohr. Hij is pionier in de kwantitatieve aandelenanalyse. Zijn analysemodellen zijn het resultaat van uitgebreid onderzoek naar de beursontwikkelingen in Europese landen over een periode
van 30 jaar. De modelmatige aanpak gaat uit van de kerncijfers van ondernemingen. Nauwkeurig gedefinieerde analysemodellen identificeren en selecteren halfjaarlijks ondergewaardeerde aandelen, aandelen met een groot dividendpotentieel en in beperkte mate aanvullende vermogenstitels, zoals opties. Alle modellen hebben in het verleden de Europese aandelenindices duidelijk verslagen.
Op basis van daadwerkelijk gerealiseerde resultaten krijgt Europa Methodik doorlopend hoge waarderingen van gerenommeerde ratingbureaus (o.a. Standard & Poor's, Feri Trust Fonds, Lipper).
Overzicht beschikbare objecten